浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行商榷并发布了商榷论说《双环传动点议论说：三季报事迹预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》，本论说对双环传动给出买入评级，面前股价为29.01元。

双环传动(002472)

事件

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度事迹预报》

投资重点

三季报事迹展望5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

把柄事迹预报，2023年前三季度：公司展望已毕归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；展望已毕扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；展望已毕基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司展望已毕归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；展望已毕扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

年轻人也很无奈，结婚就要面临“倾家荡产”可能都不够，现在结婚女方最低要男方做到有房（县里，市里的房子）有车，还要彩礼，彩礼最少也得10几万，酒席还要去酒店操办，有的婚礼还要找婚庆公司操办，一场婚礼下来少则上百万，多则几百万，想想有多少父母家里攒了这么多钱的。

咱们以为公司2023三季报事迹增长的主要原因为：1）精密减慢机领域不竭发力：跟着机器东说念主减慢器国产化的加快，公司机器东说念主精密减慢器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现致密增长态势，不竭获取头部客户招供。3）降本增效不竭鼓吹：公司不竭推动里面降本增效、自主改进等职责。

公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把捏精密减慢机行业国产替代提速机遇把柄公司公告，为了充分发达本钱市集的作用，拓宽融资渠说念，优化资源成立，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器东说念主要道科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项适合公司的总体策略布局。

《“十四五”机器东说念主产业发展缱绻》建议，“十四五”时分，将推动一批机器东说念主中枢本事和高端产物取得冲破，整机轮廓目标达到国外先进水平，皇冠app重要零部件性能和可靠性达到国外同类产物水平。精密减慢机等重要零部件迎来了行业黄金发展阶段，入口替代有望加快进行。这次分拆上市有助于环动科技聚焦自己中枢业务，依托本钱市集优化资源成立，沉稳市聚积位+进步品牌影响力，把捏行业发展机遇进步重要零部件国产化率。

东说念主形机器东说念主产业化加快，公司RV、谐波等产物有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其东说念主形机器东说念主Optimus可已毕自主分类物品、作念瑜伽等复杂任务，且全齐基于端到端离线神经网罗本事（视觉信号输入、限度信号输出，无预设值代码）已毕。视频中，Optimus动作引导、响应智谋。展望2026年大师智能职业机器东说念主及责罚决议市集范围约67.6亿好意思元，2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等减慢器领域，机器东说念主要道领域本事储备深厚，产物线涵盖RV、谐波以及行星减慢器等产物，减慢器行动东说念主形机器东说念主量产的中枢容貌，有望受益于东说念主形机器东说念主场景化讹诈加快趋势已毕快速放量。

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盈利预测与估值

展望公司2023-2025年可已毕归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应面前PE为30、24、19倍，保管“买入”评级。

风险领导

新动力汽车浸透率不足预期；自动变速箱浸透率不足预期；原材料价钱大幅波动

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据探究，国泰君安(601211)吴晓飞商榷员团队对该股商榷较为真切，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.25亿，把柄现价换算的预测PE为30.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；往常90天内机构方向均价为36.39。

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