浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行征询并发布了征询线路《双环传动点评线路：三季报事迹预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》世界杯亚洲让球盘，本线路对双环传动给出买入评级，现时股价为29.01元。

双环传动(002472)

事件

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度事迹预报》

投资重心

三季报事迹瞻望5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

字据事迹预报，2023年前三季度：公司瞻望达成归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；瞻望达成扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；瞻望达成基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司瞻望达成归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；瞻望达成扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

咱们以为公司2023三季报事迹增长的主要原因为：1）精密延缓机范畴不时发力：跟着机器东谈主延缓器国产化的加快，公司机器东谈主精密延缓器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现细致增长态势，不时获取头部客户认同。3）降本增效不时鼓励：公司不时推动里面降本增效、自主革命等责任。

公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把抓精密延缓机行业国产替代提速机遇字据公司公告，为了充分进展成本阛阓的作用，拓宽融资渠谈，优化资源建立，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器东谈主漏洞科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项妥当公司的总体战术布局。

《“十四五”机器东谈主产业发展筹划》提议，“十四五”时刻，将推动一批机器东谈主中枢期间和高端家具取得冲破，整机综总探究达到海外先进水平，关键零部件性能和可靠性达到海外同类家具水平。精密延缓机等关键零部件迎来了行业黄金发展阶段，入口替代有望加快进行。这次分拆上市有助于环动科技聚焦自己中枢业务，依托成本阛阓优化资源建立，安祥市时势位+升迁品牌影响力，把抓行业发展机遇升迁关键零部件国产化率。

东谈主形机器东谈主产业化加快，公司RV、谐波等家具有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其东谈主形机器东谈主Optimus可达成自主分类物品、作念瑜伽等复杂任务，且统统基于端到端离线神经汇注期间（视觉信号输入、放弃信号输出，无预设值代码）达成。视频中，Optimus动作运动、响应贤达。瞻望2026年各人智能做事机器东谈主及惩处决议阛阓范围约67.6亿好意思元，皇冠比分2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等延缓器范畴，机器东谈主漏洞范畴期间储备深厚，家具线涵盖RV、谐波以及行星延缓器等家具，延缓器行为东谈主形机器东谈主量产的中枢本领，有望受益于东谈主形机器东谈主场景化利用加快趋势达成快速放量。

盈利预测与估值

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瞻望公司2023-2025年可达成归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应现时PE为30、24、19倍，守护“买入”评级。

风险指示

新动力汽车渗入率不足预期；自动变速箱渗入率不足预期；原材料价钱大幅波动

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据筹划，国泰君安(601211)吴晓飞征询员团队对该股征询较为长远，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.25亿，字据现价换算的预测PE为30.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；昔时90天内机构标的均价为36.39。

纵观中华上下五千年，几乎每座城都有名垂青史的高光人物、都在历史长卷上留下了自己的惊鸿一瞥。

财联社7月28日电，今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）（超强台风级）的中心今天（28日）早晨5点钟位于福建晋江南偏东方向大约160公里的台湾海峡海面上，中心附近最大风力有16级（55米/秒），中心最低气压930百帕，十二级风圈半径50公里。预计，“杜苏芮”将以每小时25-30公里的速度向北偏西方向移动，强度变化不大，将于28日上午在福建厦门到惠安一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，48-55米/秒，15-16级）。

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